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投保流程

由壽險顧問代辦的投保流程
1 客戶在壽險顧問指導幫助下填寫投保單和相關資料;
2 壽險顧問將客戶的投保資料及首期保險費交至公司;
3 公司對保單進行審核及評估;
4 如需要體檢則安排客戶去指定醫院體檢;
5 完成所有核保要求后,保單簽發及合同打印制作;
6 壽險顧問將保單遞送至客戶,客戶收到后簽署回執;
7 公司客戶服務人員對客戶進行電話回訪。

在銀行辦理的投保流程
1 客戶在銀行柜臺和理財中心填寫投保單并繳納首期保費;
2 銀行客戶專員將客戶的投保資料及首期保險費交至公司;
3 公司對保單進行審核及評估;
4 如需要體檢則安排客戶去指定醫院體檢;
5 完成所有核保要求后,保單簽發及合同打印制作;
6 銀行客戶專員將保單遞送至銀行柜臺,客戶收到后簽署回執;
7 公司客戶服務人員對客戶進行電話回訪。

   體檢醫院及聯系方式

 

投保文件及所需資料
·投保單
·首期保險費
·人身保險投保提示書+健康險投保提示書(一年期以上產品及健康險產品)
·產品說明書(適用于分紅保險、萬能保險、投連保險)
·身份證件復印件(投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人在有效期限內的身份證復印件或其他身份證明文件
 的復印件或影印件。適用于累計應繳納保險費>=20萬)
·高保額問卷(如符合高保額保單的要求)
·如有既往病史,需提供病歷資料
·其他需要提供的可保證明,如各種問卷等。

   人身保險投保提示書


投保文件的填寫
投保文件作為保險合同的一個重要組成部分,客戶必須如實告知,否則可能會直接影響到客戶索賠時的保險利益。投保文件需由投保人和被保人親自填寫,力求真實、完整。
1、填寫的總體要求
      1)必須完整、清晰且用正楷填寫。
      2)每個問題必須填寫回答。如不存在的情況,則填寫"無",不可以"/"代替,也不可以空白。
2、投保文件不得涂改。為防止產生歧義,如有涂改須重填。

   投保單遺失聲明

   投保單遺失聲明

   投保單遺失聲明

   投保單遺失聲明

   投保單遺失聲明

   投保單遺失聲明

   投保單遺失聲明

   投保單遺失聲明

   投保單遺失聲明

   投保單遺失聲明

 

 

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